Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Ved at klikke OK accepterer du vores cookies til statistik. Du kan sige nej tak til statistikcookies ved at klikke her. Læs mere om vores cookiepolitik.OK

Indsigter & nyheder

Big Governments fremmarch - Investeringskonsekvenser. Del 1.

Big Government-temaet går på tværs af og påvirker mange af vores investeringstemaer. Når vi tænker på fremtiden og leder efter tematisk medvind, bliver det endnu vigtigere at forstå statens langsigtede prioriteter.

Omstillingen til cloud – en midtvejsstatus

Vi er to årtier inde i omstillingen til skyen (cloud) og markedets struktur er nu faldet på plads. “Public cloud”-tjenester leveres over internettet, og it-ressourcerne deles af forskellige virksomheder. Dette gør det til en yderst skalérbar forretning og er også det primære fokusområde for de tre cloud-giganter Amazon, Microsoft og Alphabet.

CO2-neutral – er det overhovedet muligt?

Den globale efterspørgsel på energi vokser årligt med 1-2 pct., og verdens energiforbrug vil formentlig være 65 pct. højere i 2050. Det bliver vanskeligt, hvis ikke umuligt, at omstille verdensøkonomien til vedvarende energi inden for denne korte periode.

Tid i markedet er vigtigere end markedstiming

Vi tror, at vejen til succes i investeringer er enklere, når man øger sin tidshorisont, fremfor at kaste sig over kortsigtede handelsstrategier.

Verdens vigtigste selskaber & fremtiden for computing

Moores lov har spillet en central rolle i forøgelsen af produktivitet og udviklingen af forretningsmodeller og dermed i den økonomiske vækst for verdens vigtigste selskaber.

Fragmentering af forsyningskæder øger brug af robotter

De globale forsyningskæder er i op-brud. Kritiske sektorer som elektronik og sundhed vil i fremtiden være opdelt i to særskilte forsyningssystemer i hhv. USA og Kina.

Værdien af Compounding

De bedste investeringer er selskaber, der vokser sig større over tid. Vi prioriterer holdbar langsigtet vækst fremfor høj, kortsigtet vækst.

Tematiske konsekvenser af COVID-19

Følgerne kan blive kortvarige og afdæmpede, men de kan også blive længerevarende og mere alvorlige. COVID-19 udfordrer opfattelsen af, hvordan et kriseforløb almindeligvis forløber.

Aktier forankrede i globale trends og temaer

Vores trendbaserede, tematiske investeringstilgang gør, at vi kan skelne markedsstøj fra dét, der reelt er varig viden, som kan akkumuleres og over tid og skabe grobund for en dybere investeringsindsigt.

Cloud computing - En strategisk nødvendighed

Overgangen til en cloud baseret infrastruktur er i stigende grad en vigtig og strategisk priorit for de fleste selskaber. Dette bliver en gennemgribende forandring over de næste mange år.